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　　今日（7月25日） ，A股市场全天震荡。截至收盘
，沪指下跌0.33%，深证成指下跌0.22% ，创业板指下跌0.23% 。全市场2532只个股上涨，2724只个股下跌
。今日市场成交1.82万亿元
，较昨日缩量超500亿元。

　　盘面上，多模态AI方向大涨 ，天润科技、因赛集团 、汉王科技
、竞业达4股涨停；医疗器械板块冲高
，康泰医学、正川股份涨停 。下跌方面，雅下水电概念今日调整 ，深水规院 、华新水泥、苏博特
、中设股份、中岩大地等多股跌停；海南 、民爆
、水泥等板块跌幅居前。

　　恒生前海基金表示
，近期A股处于震荡向上的态势，交投较为活跃 ，但更多还是在业绩优异、催化显著的通信 、军工
、创新药、游戏 、有色等板块
。整体来看
，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性
、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等 ，预计三季度市场将开启下一阶段的上涨行情
，并有望突破阶段性高点。

　　医疗器械板块今日逆市上涨

　　医疗器械指数今日逆市上涨1.07%，康泰医学、正川股份涨停 ，封单量分别约为4.52万手 、1.13万手；天智航-U
、南微医学等股涨逾10% 。

　　7月24日，国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会
。国家医疗保障局副局长施子海在发布会上回应记者提问时表示
，近期，第11批集采工作已经启动 ，按照国务院常务会议研究通过的优化集采措施
，坚持“稳临床、保质量 、防围标、反内卷 ”的原则，研究优化了具体的采购规则。

　　在中选规则方面 ，优化了价差计算的“锚点
”
，不再以简单的最低价作为参考，同时报价最低企业要公开说明报价的合理性 ，并承诺不低于成本报价 。

　　中信建投认为
，近期“反内卷”“集采优化不再唯低价论 ”背景下，板块估值和业绩确定性有望迎来修复
。看好医疗器械行业拐点机会 ，产品创新有望对板块持续催化；国际化与并购整合的推进
，将为企业打开长期成长空间。

　　一周主力资金净流入银行等行业

　　本周（7月21日至25日），A股主力资金持续净流出 ，金额合计1237.35亿元 。申万一级行业中，机械设备
、基础化工、计算机 、电力设备净流出额均超百亿元
，依次为147.2亿元
、137.44亿元、132.08亿元 、105.24亿元；电子
、国防军工、通信 、建筑装饰行业净流出额均在60亿元以上
。

　　仅有3个行业获得主力资金净流入，银行
、美容护理、综合行业净流入额依次为14.46亿元 、3.52亿元
、4832.34万元。

　　个股方面 ，除去上市新股
，本周168只个股主力资金净流入逾1亿元 。兴森科技、宁德时代 、天齐锂业、银轮股份主力资金净流入额均在5亿元以上；兴森科技净流入额居首，为7.71亿元
。

　　兴森科技是先进电子电路方案数字制造提供商。2024年以来 ，全球PCB行业呈现结构分化的弱复苏态势 。从产品结构看
，18层及以上高多层板
、HDI板是表现最好的细分子行业，公司判断也是2025年表现最好的细分领域。公司具备接单高阶HDI的能力 ，暂时无需对产线进行改造
。

　　值得关注的是
，锂电产业链的宁德时代、天齐锂业 、赣锋锂业均获得主力资金青睐，周度净流入额依次为6.08亿元
、5.85亿元、4.8亿元。数据显示 ，7月24日
，碳酸锂期货主力合约价格上涨7.21%，达到7.67万元/吨 ，较6月底部反弹超30% 。

　　中邮证券指出，碳酸锂目前仍处于供过于求状态
，但供给端受政策收紧和产能出清影响边际改善，成本曲线上移 ，需求端维持较高增速
，叠加2027年固态电池上车影响，碳酸锂或于2027—2028年实现供需平衡 ，价格有望达到10万元/吨以上
。

　　净流出方面
，本周39股主力资金净流出在5亿元以上。中国电建主力资金净流出额居首，为26.9亿元；新易盛 、高争民爆
、中油资本、四方精创主力资金净流出额均在10亿元以上 。

　　光模块“三剑客”之中的新易盛 、天孚通信周度主力资金净流出额分别为21.54亿元
、7.82亿元
。银河证券指出 ，根据市场LightCounting预测
，2025年全球以太网光模块市场增速将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段 ，年复合增长率预计维持在15%至18%。整体来看
，AI数据中心架构演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能 。